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能耗双控、限电限产情况分析(一)
近期,市场高度关注能耗双控、限电限产对原料价格、制造成本的影响。去年底至今,国内限电限产、能耗双控的情况可大致分为四个阶段:
1)去年12月,电力输入省,浙、湘、赣等缺电而限电,工业景气+低温寒流双因素所致
2)今年05月,地方发改委,陆续发布年度能耗双控目标,入夏后云、黔等地限电升级
3)今年08月,国家发改委,公布上半年能耗双控情况,双红灯的苏、粤等地限电升级
4)今年09月,国家发改委,开展绿色电力交易试点、发布能耗双控制度的完善方案
限电限产原因从“工业景气+低温寒流”→“工业景气+高温天气+能耗双控”→“地方对能耗双控目标赶工”,9月以来国家发改委推动开展绿色电力交易试点工作,并对能耗双控制度进行完善,解决“能源消费总量管理缺乏弹性、能耗双控差别化管理措施偏少”等问题。
我们认为,当前处于能耗政策的修正完善期,原料“有价无量”和制造“有单无利”的压力有望逐步改善,但改善过程一是需要时间、二是需要搭配凝聚人心的数据,短期内制造业整体可能承压。(来源市场资讯)
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